马克·丁达尔执导的迪士尼传统卡通片《变身国王》讲述了一个骄傲自大、虚荣心极重的国王Kuzco，因被设计陷害而变成了一头骆马的故事。故事背景设定在南美洲的一个古代帝国，Kuzco为了建造自己的宫殿而使当地村民Pacha感到困扰，但他却无动于衷。在这时，邪恶女祭司Yzma准备暗杀Kuzco夺取王位，然而她的跟班Kronk搞错了毒药，将变身药给了Kuzco。因此，Kuzco变成了一头骡马，并和Pacha一起前往山上的村庄。随后，Yzma对Kuzco展开了追杀，但在Pacha等人的帮助下，Kuzco展开了反击。大卫·史派德、约翰·古德曼等演员参与了该片的配音演出。
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