崔汉杰是一家咖啡店的新经理，为了提升业绩，他想出了一个创新的想法：让店里的所有服务员都是年轻帅气的男孩。高恩灿为了生计，被汉杰误认为是男生，不得已到咖啡店打工。汉杰的堂兄崔汉成是一位音乐电影导演，他的女友韩宥珠离开他到国外，只有汉杰的店员恩灿的笑容能够安慰他。汉杰一直默默地喜欢着堂兄的女友宥珠，但从未表白，而在和恩灿相处的过程中，两人慢慢发现了彼此之间的爱情。

崔汉杰和恩灿相处的方式十分特别，他们经常发生争吵，但慢慢地彼此了解，恩灿在艰难的生活中依然保持着微笑和勇气，这让汉杰开始喜欢上了“他”。

崔汉成的女友宥珠因热爱绘画艺术和对TK的移情别恋，离开了相恋8年的汉成，前往纽约追求自己的梦想。孤独的汉成将心中的痛苦倾诉在音乐中，结识了开朗积极的恩灿。在异国他乡，汉成深刻领悟到爱的珍贵，当宥珠回到他身边时，汉成已不再是从前的那个人了。

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