这部影片的内容是讲述卓凯在2010年的时候前往泰国曼谷，将隐藏在当地泰国毒枭当中以及所有的香港卧底全部集合，共同消灭泰国的毒枭。在即将回国的时候，令人意想不到的是一场爆炸将卓凯手下的卧底全部炸死。卓凯的好友黎瑞权是一位督察也不明不白的被别人杀死，只留下一个没有正式成为卧底的女警郑淑梅。于是卓凯要找出所有隐藏的卧底，将整件事情的真相全部的揭露。开始与淑梅合作寻找卧底。
在另一方面魏德信想要重新建立帮会势力，对帮会当中父辈的头目全部的赶尽杀绝。虽然覃欢喜躲避危险之后潜入警方，彻底将自己卧底的身份资料全部的删除，也成为真正的黑道中人。卓凯想要快速的寻找所有的卧底只能加入帮派，探查线索。最后卓凯谋划一切，将所有的犯罪的人全部一网打尽。
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